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来源: 作者: 2019-02-21 11:20:31

Piper Jaffray欲退出香港 或影响承销中概股

总部位于美国明尼阿波里斯(Minneapolis)的美资中型投行Piper Jaffray日前无奈地表示将计划退出中国香港。据其公告称,因为无法承担资本市场的亏损持续增加,预计Piper Jaffray Asia(派杰亚洲)将在今年9月份退出香港,或者关闭,或者出售。

在前几年的中国公司赴美上市热潮中,在上海也设有办事处的Piper Jaffray是业界非常积极活跃的外资投行之一,尽管无法和高盛、瑞银、摩根士丹利等顶尖跨国投行相并提,但Piper Jaffray参与承销了百度、当当、优酷、秦等几十家中国公司赴美IPO。至于会不会完全退出中国,一位Piper Jaffray公司内部人士对《第一财经》表示,我们也不知道。

内地券商欲收购?

不出意外的话,Piper Jaffray放弃香港基本已成定局。其财报显示,2012年第二季度,Piper Jaffray在港股市场亏损高达390万美元,此前第一季度的亏损额高达290万美元,2011年全年的亏损额为1100万美元。

亚洲市场业绩持续下滑,给公司的财务表现带来巨大压力,Piper Jaffray首席执行官安德鲁德夫(Andrew Duff)在声明中表示,我们固然相信亚洲市场会有长期的增长,但已不能接受当前的损失率,而且这也导致我们无法获得投资来扩张搭建更好的平台。经过对亚洲业务数月的评估,也基于股东、客户和雇员的利益,预计在今年9月份退出香港市场。

不到两个月的时间里,Piper Jaffray要把香港公司卖出去,业内人士称除非已经有潜在意向买家了,或者收购已接近成功。

另有消息称,内地南方地区某券其实佛门无门商和一些中资财团曾对收购派杰亚洲表示兴趣,该券商在多年前甚至就洽购事宜基本达成了协议,但夭折于未能得到董事会支持。据香港媒体日前报道,该券商高层正频频出现在派杰亚洲香港办公室,试图突破。

外资中型券商、投行的止血亚洲,给亚洲本土机构带来了并购机遇。前不久,法国农业信贷向中信证券出售了里昂证券,售价12.5亿美元;在更早的4月份,总部在马来西亚的东南亚第五大银行联昌(CIMB)同意收购皇家苏格兰银行(RBS)大部分的现金股权、股权资本市场以及亚洲的公司业务。

承销业务萎缩

2007年,Piper Jaffray斥资5000万美元收购香港本土券商Goldbond Capital成立派杰亚洲,由此获得进入香港资本市场的份额,业务覆盖大中华地区,2010年利润曾经达到顶峰,而随着之后亚洲证券市场持续低迷和欧债危机的蔓延深化,给其整体业务形成巨大压力。

但在更早的2006年,Piper Jaffray已经在上海设立了首个亚洲办事处。上周五,派杰亚洲的雇员告诉本报,这也是在中国内地唯一的办事处,目前拥有雇员4名。而此前有媒体曾报道,Piper Jaffray在上海成立初始至少有5名雇员。

2008年金融危机爆发,美国本土资本市场出现不景气,外资投行开始纷纷向新兴亚洲市场拓展,当时也掀起一股中国公司赴美上市的热潮。一位业内人士对表示,不过,现在全球市场充满不确定性,中国赴美IPO上市的窗口也关闭了,昔日饱满的境外IPO骤然干涸,Piper Jaffray很可能裁员减支,收紧业务,但未必会一下子关闭在上海的办事处。

然而,由于Piper Jaffray当初开设香港公司的初衷就是帮助更多中国内地公司赴欧美以及香港市场IPO融资,分析人士表示,退出香港后也会对未来上海办事处承接中国公司赴境外上市造成影响。

事实上,在中国内地缺乏合资牌照的Piper Jaffray也无法进入A股承销市场。早在两年前曾有消息传出,Piper Jaffray正和一家中国金融机构就建立合资公司进行初期谈判,但现在看来都未能成功。

亚洲业务的亏损压力之下,Piper Jaffray在今年二季度的利润同比下跌25%至5100万是阅尽人情的经验美元,截止到美东时间上周五收盘,其股价报21.35美元,距离去年同期的约31美元,下跌超过30%。

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